集團(tuán)動(dòng)態(tài)
瀏覽數(shù)： 發(fā)布時(shí)間：2025-05-30 22:31
為深入貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記關(guān)于廣西工作論述的重要要求，高水平推進(jìn)西部陸海新通道建設(shè)，進(jìn)一步拓寬境外融資渠道，2025年5月29日，廣西交通投資集團(tuán)成功定價(jià)發(fā)行一筆3年期3億美元高級(jí)無抵押可持續(xù)發(fā)展債券，全場(chǎng)認(rèn)購金額突破15億美元，達(dá)到發(fā)行規(guī)模的5倍以上，票面利率4.70%，較初始定價(jià)指引大幅下調(diào)50個(gè)基點(diǎn)，是時(shí)隔三年后廣西交通投資集團(tuán)在國際資本市場(chǎng)上取得的又一亮眼成績。
5月26日和28日，廣西交通投資集團(tuán)分別在新加坡和中國香港舉行美元債券路演。在當(dāng)前美聯(lián)儲(chǔ)降息存在不確定性和境外債券市場(chǎng)波動(dòng)較大的環(huán)境下，廣西交通投資集團(tuán)憑借自身穩(wěn)健的經(jīng)營、良好的信用和豐富的經(jīng)驗(yàn)，成功吸引了大華銀行、M&G Investments（英卓投資）和施羅德基金等近50家境內(nèi)外銀行、券商和資管公司等知名投資機(jī)構(gòu)參與路演和簿記定價(jià)，最終創(chuàng)下近三年同評(píng)級(jí)同行業(yè)峰值最高認(rèn)購倍數(shù)。本次活動(dòng)邀請(qǐng)了自治區(qū)金融委員會(huì)辦公室和自治區(qū)交通運(yùn)輸廳的有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)出席。
債券募集資金將在符合《可持續(xù)融資框架》的條件下，用于離岸債務(wù)再融資。本次債券的成功發(fā)行，彰顯了廣西交通投資集團(tuán)在國際資本市場(chǎng)較高的信用認(rèn)可度，對(duì)于提振境內(nèi)外投資者對(duì)廣西未來發(fā)展的信心具有重要意義。